Na lafhart te zijn achtergelaten door Justin midden in de woestijn, loopt Paul, bozer dan ooit, door langs de weg in de hoop een goede ziel te vinden die hem helpt.
Het is Enzo Lemercier, een jonge Fransman op vakantie in Californië, die stopt en Paul liften geeft. De knappe blonde is gevoelig voor Pauls wanhoop maar ook voor zijn charme en neemt hem mee in zijn grote Amerikaanse pick-up.
Paul vertelt over zijn pech aan Enzo die met empathie luistert. De twee jongens kijken elkaar teder aan en kussen dan gepassioneerd. Het is liefde op het eerste gezicht tussen de twee twinks en ze zullen spoedig hun passie consumeren.
Paul begint eerst met het zuigen van Enzo in de auto voordat zijn kont wordt gegeten en gefingerd onder de ondergaande zon. Opgewonden door Pauls mooie kleine kontje, zal Enzo hem energiek neuken tegen de pick-up. Het gekreun klinkt door de woestijn en de auto schudt op het ritme van de pikstoten. Na een goede plens sperma op zijn gezicht likt Paul Enzo’s voeten terwijl hij aftrekt en komt op zijn beurt.
Deze keer lijkt het dat Paul een oprechte en aardige kerel heeft gevonden sinds Enzo zelfs aanbiedt hem voor de nacht te huisvesten…