Naarmate de nacht ten einde loopt, ontvangt Nathan Madness een bericht op een gay-app van Dzfuck en RebeuX die vragen: „Wil je twee Arabische lullen aanbidden?“ Geïntrigeerd kleedt de Fransman zich aan en gaat naar de kelder om de baas te ontmoeten. Hij weet wat er van hem verwacht wordt en hij weet wat hij wil – hij houdt ervan om op zijn knieën te gaan voor grote, hangende Arabische lullen, ze urenlang te slikken. Hij hunkert naar het gevoel van hun harde lullen in zijn mond, wil ze niet loslaten.
Beseffend dat ze een Fransman hebben die verslaafd is aan hun vlees, nemen de Arabische meesters de controle over. Ze trekken Nathans broek omlaag en beginnen zijn kont te verkennen, bereiden een intense ontmoeting voor.