De studio French Twinks presenteert de jonge Jeremy Kelly die zijn allereerste film voor hun camera's opneemt. En wie is beter geschikt om hem te vergezellen dan Valentin Meunier?
De twee twinks kussen passioneel terwijl ze zich uitkleden. Jeremy wordt hard door zijn shorts heen en Valentin knielt neer om hem te pijpen. Hij geniet van deze grote lul en biedt dan zijn kont aan zodat Jeremy hem kan likken.
Na voorspel stopt Jeremy zijn pik in Valentins strakke kont. De twee jongens neuken lang een breed scala aan posities uit, totdat Jeremy Valentins mond vult met zijn zaad. Dat is genoeg om Valentin meteen daarna te laten klaarkomen.